В мире, где древние легенды всего лишь забытые страницы, а демоны прячутся в сиянии неоновых огней, судьба сводит двух тех, кому не суждено было встретиться. Маленькая девочка Чжин Сон Ми однажды открывает врата в иной мир и освобождает могущественного, но коварного демона Сон О Гона. Взамен он дает клятву когда‑нибудь прийти к ней на помощь — и тут же нарушает ее, стирая себя из ее памяти.
Проходят годы. Сон Ми становится женщиной, способной видеть духов и чудовищ, за что платит одиночеством. Она вновь встречает О Гона — теперь уже в теле харизматичного, безрассудного «суперзвезды», чья сила и свобода соблазнительны, как запретный огонь. Их связывает проклятие: магический браслет превращает холодного демона в мужчину, одержимого любовью к той, которую он изначально хотел лишь использовать.
На фоне борьбы небес и ада, интриг бессмертных и жадности людей первая любовь становится испытанием не только для сердца, но и для души. Сезон превращает сказку о «Путешествии на Запад» в мрачную, красивую притчу о выборе между вечной свободой и смертной любовью.
